Felicity continua embaraçosa. Sempre fazendo alguma cagada monstro. Primeiro vem a disputa com a Julie. E nessa ela pode se dar mal, afinal ela pode invocar a " Hora de Morfar" , já ela é a Power Ranger Rosa. E pra piorar o Ben tá afim da Julie. E a Felicity fica brava, mas afinal, o que ela esperava?

Nesse bolo ninguém fica com Ben, pelo menos por enquanto. Mas então a Julie conhece o pink guy, um babaquinha que lavou todas as roupas brancas junto com uma vermlha e tudo ficou rosa.

E nesse meio tempo a Felicity e o Noel começam um enrosco. Primeiro fica aquela coisa estranha, dae quando ela começa a curtir a idéia, descobre que ele tem namorada. E fica bem puta, mas voltam logo a ser amigos, por que ele foi sincero. E ainda tem o lance do Ben, que o Noel não engole muito.

A Felicity é uma dessas perseguidoras. A tática dela consiste em ir ficando amiguinha pra dar o bote. E de fato, a gente até pensa que vai rolar. Mas não. E tudo por causa de uma ajudinha da própria Felicity que reescreve um trabalho do Ben sem dizer pra ele e cara quase é expulso. Lógico que ela assume o que fez, mas foi um belo abalo na amizade.

Mas, até que pouco a pouco eles vão se falando de novo.

E a Julie que tava de rolo com o pink guy se dá bem mal. Acaba estuprada por ele. E lá vem o Ben socar o menino. Até que ele se manda da faculdade.

E nesse draminha de ajudar a Julie, a Felicity acaba não indo pro Dia de Ação de Graças na casa dela. E tem a oportunidade de conhecer a Hanna, namorada do Noel. Ele fica bem estranho com as duas por perto. E a Hanna diz que vem morar em NY, mas depois confessa que tem um outro cara na fila, e o Noel também está na mesma e eles terminam amigavelmente. O que é bom, por que, minutos antes, ele e a Felicity estavam se agarrando no banheiro.

Agora os dois tentam definir a relação, bem na época das provas finais, e tudo vira um agarramento sem fim, uma ciumeira sem fim e os dois acabam cada um em lado. Antes de partir para o Natal fica acertado que eles são alguma coisa. E a Felicity mal sabe que enquanto liga para o Ben, para dividir um taxi até o aeroporto, ele está na cama, com ninguém menos que a Julie.