Uma semana sem contato com Beth depois de ter contado a ela sobre sua transformação em vampiro deixou Mick incomodado.

Mas o contato logo retorna, quando o namorado de Beth, um promotor de justiça, precisa encontrar uma testemunha desaparecida.

Beth sabe que não existe ninguém melhor do que Mick para o caso e ele sai à procura de Leni, uma garota que testemunhou um assassinato da máfia.

Os traços de sangue levam Mick a encontrá-la rapidamente numa pequena cidade chamada Victorville e logo ele ganha a confiança dela.

Enquanto isso, em Los Angeles o namorado de Beth continua tentando proteger a testumunha, mas um informante de sua equipe tenta matar Mick e Leni com jogando mísseis no carro de polícia que eles haviam roubado.

Mick escapa do fogo, fatal para vampiros, mas não pode fugir do sol do deserto e começa a ter uma morte lenta. Ele sabe que o pescoço de Leni está em perigo e por sorte eles encontram um Hotel e ele mergulha na banheira, cheia de gelo para tentar sobreviver.

Beth se desespera ao pensar que ele está morto, mas Leni consegue fazer uma ligação e ela chega ao hotel para tentar ajudar.

O estado dele é grave eBeth sabe que somente sangue pode salvá-lo. Ela, então, oferece o seu próprio e ele começa a melhorar. Com o caso resolvido, o traidor revelado e a testemunha a salvo, Mick começa asentir que sua ligação com Beth está cada vez maior. E ele sabe que isso pode matá-la. É hora de se afastar.