No Egito, César recebe de presente a cabeça de Pompeu, que causa nele um efeito contrário do esperado pelo rei Ptolomeu, de apenas 12 anos. Enquanto governa em pareceria de seus tutores, a irmã, Cleópatra está aprisionada em algum lugar do deserto, por ter ousado requerer o trono egípcio.

Prevendo que qualquer relação com Ptolomeu será sempre complicada, César manda Vorenus e Pullo em busca da princesa e eles a salvam da morte anunciada.

A caminho de Alexandria, porém, Cleópatra, viciada em ópio e ciente de seu controle sobre os homens, resolve que terá César. Mas antes, ela manda chamar Vorenus para concretizar seu plano de engravidar. Só que Vorenus foge do 'dever' e é Titus Pullo a executar a tarefa. De volta à Alexandria, César e Cleópatra se encontram e ela consegue o que quer, embora Titus Pullo muito provavelmente seja o verdadeiro pai do herdeiro de César. Ptolomeu acaba morto, boiando no Nilo e, em Roma Cícero já teme que Marco Antônio, um dia, tome o poder.