Seja em Surface, seja em Invasion, o perigo está na água. Aquela história de esperar os extraterrestres vindos de uma nave pelos céus já era. E Jesse, o filho de Mariel e Russell fica sabendo dessa verdade quando se aventura na água, atrás de um trailer alagado e vê um luz brilhando e é atingido por ela com força.

Não fosse Kira avisar Russell a tempo, Jesse teria se tornado um deles assim como sua mãe, seja lá o que for. A certeza de que ele não sofreu danos maiores além da perda de sangue e alguns cortes vem da reação forte que seu corpo teve à transfusão de sangue da própria mãe. Quando ele quase morre, Russell descobre que o sangue tinha hemoglobina demais e só poderia ser de um golfinho ou uma baleia. Recuperado, Jesse afirma que viu uma luz na água.

E isso só vai reforçar as investigações e suspeitas de Dave, que está gravando em áudio o relato detalhado de cada pista que descobre, mas nem imagina que teve em suas mãos a chave para desvendar a morte da primeira esposa do xerife Underlay. Supostamente morta numa queda de avião, Grace na verdade morreu ali, no lago e a aliança de casamento no esqueleto que Dave encontrou é a prova disso.

Larkin, por sua vez, pressiona Underlay por informações e escuta montes de mentiras. Tudo o que ela sabe é que algo muito mais sério do que um furacão aconteceu ali. E Mariel, cada vez mais estranha, desenvolve uma fixação fortíssima por água corrente.