Dave fala demais em seu blog e acaba sequestrado. Mas, a situação acaba rendendo mais do que se pensa, quando seus raptores, um homem e uma mulher que conhecem sobre um histórico de ataques parecidos com os de Everglades. Há registros em Cuba, no Brasil e em muitos lugares, mas com uma diferença. Os sobreviventes dos furacões matavam seus filhos e si mesmos cerca de uma semana após a transformação. E agora sabe-se, é mesmo uma transformação. A união de duas espécies. Isso fica claro quando Tom, preocupado com as atitudes de Loius, seu assistente, que quase revela que o corpo encontrado no lago não deveria estar ali, acaba levando o rapaz até a praia e ele é levado para o oceano por uma das criaturas laranjas. O mais impressionante é que Louis, que antes tinha apenas um braço, volta inteiro. Novinho em folha. ele pensa que isso é um milagre, mas Tomsabe que essa idéia só pode despertar mais suspeitas e acabar com os planos que tem. A solução é convencer Louis a amputar o próprio braço.

Dave e Russell, que agora sabem muito mais do que antes, descobrem ainda de quem era o corpo encontrado por eles no lago. Tom Underlay, pasmem.