Dawson descobre entre seu material de edição a fita com a gravação de sexo entre Pacey e Tamara. Piada entre os amigos, Pacey fica desesperado para ver a tal fita, mas relaxa um pouco ao saber que o cara não pode ser identificado. Quando ele revela a verdade para dawson, o amigo fica perplexo e de certa forma desesperado para fazer sexo com Jen.

Mas, as coisas para Dawson começam a piorar. Primeiro ele flagra a mãe aos beijos com Bob, bem no momento em que seus pais vão comemorar 20 anos de casamento. Depois, descobre que Joey já sabia do amante e que Jen não é uma virgem imaculada.

Bravo com o mundo ele afasta todo mundo e não tem coragem de contar o que viu para Mitch.

Enquanto Pacey morre de ciúme da relação de Tamara com um amigo professor, Jen procura Joey para saber como agir com relação a Dawson. Esse, até tenta ficar mais bravo com Joey, mas eles se reaproximam, embora não do jeito que Joey gostaria.