Dawson retorna depois de passar o verão na Filadélfia com sua mãe, no ônibus a caminho para casa conhece uma garota jovem e bonita, que acaba trazendo dificuldades para a sua vida. Enquanto isso, Joey, que deu um gelo em Dawson durante todo o verão, percebe que ainda está curando-se da inesperada separação deles quando ela o vê novamente, mas pode ter encontrado um novo e inesperado amigo durante o seu ano como júnior; Jen recebe mais do que queria quando ela assume uma briga com a fascista líder das cheerleader; Mitch aceita a posição como novo treinador de futebol americano de Capeside; e embora Pacey tente ser valente ele teve um verão solitário sem Andie.