Dawson afoba-se ao contar a Jen sobre o escandaloso segredo que ele descobriu sobre Eve e muito mais aflito quando sua mãe inesperadamente retorna da Philadelphia. Enquanto isso Andie acusa Joey de sabotar as chances dela se reconciliar com Pacey Jen choca a cidade toda com o espetaculo que ela contratou para o "Annual Homecoming Queen Gala" e choca o timido Henry ainda mais quando pede a ele para ser o seu acompanhante.