Depois de sair do hospital, é hora deTom capturar seu algoz. Mas, ele nem imagina quem foi o verdadeiro atirador. Primeiro ele pensa em Lewis, mas ele tem uma álibi. Estava falando com Kira, sua nova melhor amiga, na hora dos tiros. Porém Lewis, se não é culpado, é a chave para chegar ao assassino, que era ninguém menos que o padre, que se revoltou com as atitudes de Tom e agora vai aprender uma valiosa lição com Zerum, o mesmo homem que Russel apontou como suspeito para o caso. E Kira, para completar, está pensando seriamente em virar uma hibrida.

Enquanto Tom faz suas investigações, uma estranha criatura ronda a casa de Russel, apavorando Larkin, as crianças e especialmente Dave. Quando consegue chegar perto do invasor descobre uma incrível semelhança física com ele. O híbrido mal formado é provavelmente fruto da coleta incompleta de material genético de Dave, quando quase foi capturado por um deles no lago.