Ainda na ilha, Dave e Russel começam a desvendar parte do mistério doa híbridos. Ali, eles tem uma base militar e educam os transformados para a guerra. Russel começa a perceber que eles talvez sejam a nova escala na evolução das espécies, numa crescente explosão habitacional, assim como anconteceu na Era Cambriana. Eles encontram o padre por lá e ele os leva até a barraca de szura, onde encontram mais informações. Russel decide chamar a guarda costeira para ajudar a capturar Szura pelo assassinato de Christina e Derek, mas até mesmo a polícia já está entre os híbridos.

Além disso, a guerra, de certa forma, já começou. Na escola, Jesse, que agora está revoltada com o que Tom fez com Mariel, resolve se impor diante dos colegas híbridos e se envolve em brigas. Ele briga com mariel, dizendo que ela não é mais sua mãe, nem parte de sua família e começa treinar tiros, com arma dada por Tom.

Larkin, que está cada vez mais preocupada, atropela um dos militares supostamente sumidos no desastre com avião meteorológico. O rapaz, que havia fugido da base é entregue por Tom, de volta aos militares, mas ele se arrepende ao ver que todos os tripulante, agora híbridos, viraram cobaias do Governo e ele, se não ficar bem caladinho, pode ser o próximo.