Agora ele corre o risco de não se formar e etrá de ficar mais um ano na escola. Claro que ele fica envergonhado e não diz uma palavra para Joey, que fica sem entender cada ironia e momento de humor negro do namorado. Quem dá a notícia para ela é Dawson, que fica sabendo de tudo através de Mitch. Além de se preocupar com as notas, Pacey também está se mudando para uma nova casa, com Gretchen, e é ela quem o incentiva a conversar com Joey e pedir a ajuda dela. Joey, aliás, arrumou emprego de garçonete no Iate Clube e já deu de cara com o venenoso Drue Valentine. Além diso, Jen fica preocupada com a falta de comunicação de Henry e se magoa quando ele pede a Jack, via e-mail, que termine o relacionamento por ele.