Ned, que descobriu ter dois meio-irmãos gêmeos, tem de lidar com eles e as lembranças que trazem do pai. Especialmente a parte do abandono, que ele nunca perdoou. Os gêmeos, assim como o pai adoram mágicas e trabalham com isso. Maurice e Ralston levam todos para assistir ao show do Grande Hermman, o mágico que virou o pai postiço deles depois que foram, também, abandonados.

Hermman pede que Emerson Cod investigue a morte misteriosa de seus animais, mas ele é quem acaba morrendo durante um número.

Todos se unem para descobrir o assassino, Geek, outro mágico que via Hermman como pai, mas não era correspondido e sentia ciúme dos gêmeos.

Ned aprende a lidar melhor com a história de seu pai e começa a ser mais amigo de Maurice e Ralston.

Lily e Vivian, enquanto isso, recebem a visita de um velho amigo do pai de Chuck, que está em busca de um relógio. O tal relógio foi enterrado com Chuck - que não está enterrada - e agora o homem sabe que o corpo não está onde deveria. Além disso, Olive e Ned ajudam Chuck a ouvir de Lily as confissões sobre seu nascimento.