Para começar, a Sydney fica amargando a morte do Noah e pensa que a vida dela é toda errada e nunca nada dá certo, nem mesmo as missões com a CIA, mas o agente Vaughn mostra que, na verdade, o trabalho deles tem sido bastante efetivo no combate às SD's.

Depois, ela resolve que é hora de pegar de vez o tal Khasinau e pensa em uma armadilha, que usaria o líquido de Rambaldi como isca. A coisa ia dando certo, até a SD-6 chegar para estragar a festa.

E o Will, descobre que foi o jack que o sequestrou e vai atrás dele. O pai da Sydney logo percebe que tem alguém na CIA vendendo informações e agora ele e o Will vão trabalhar juntos para descobrir o delator.

Além disso, o Sloane vai provar do próprio veneno, já que a esposa dele, doente de câncer, foi gravada numa conversa com a Sydney, onde ela revelava que sabia da existência da SD-6. O que será que vai matá-la primeiro?