Acabou o mistério sobre o pai do Michael. Nada de oficial morto no Vietnã. Na verdade ele é filho de Danny Devore, ou melhor, Divina Devore, uma das maiores Drag Queens saídas de Pittsburgh. Ele descobre tudo quando vai ajudar Ted a conseguir uma atração para uma festa de caridade. Quando tio Vic conta que eram conhecidos da época de escola, Michael vai até Divina e ao saber que ele e sua mãe foram namorados, começa a ligar os pontos. Quem diria.
E Justin precisa arrumar um novo trabalho agora que seu pai não está mais pagando pela faculdade. Tudo o que ele consegue é ser dançarino na Babylon e para pegar os lugares mais privilegiados, precisa prestar alguns favores ao novo chefe. Brian não está gostando nada da história.