Numa dessas operações policiais disfarçadas, Badger é preso. Então, chegou a hora de Pinkman e Walter defenderem um de seus traficantes e eles mesmos de uma denúncia. Quem se apresenta para a defesa é o advogado Saul goodman, um desses pilantrinhas que fazem anúncios na televisão e estão dispostos a qualquer negócio.

Mas, quando ele não aceita o suborbo de Walter, ele e Pinkman tentam dar uma prensa no cara, que não funciona muito, já que a tosse de Walter o entrega na hora. Para saul é a hora de tirar vantagem e ganhar dois clientes que vão fazê-lo ganhar muito dinheiro. O acordo entre eles é simples. Badger não pode entregá-los e, para isso, outro homem, Jimmy, vai ganhar uma soma considerável para ir à prisão como o verdadeiro Heisenberg. Com tudo arrumado, Badger quase estraga tudo quando um outro careca senta a seu lado. Mas, como sempre, Walter resolve agir e enquanto Pinkman avisa Badger do engano, ele aproveita para parar o carro e bater um papo com Hank, que está de volta à DEA depois do último trauma. Ele atrapalha a visão dos federais pelo tempo suficiente para tudo se arranjar e Heinsenberg, ou Jimmy, ser pego em seu lugar.

O problema é que, agora, Saul quer muito mais. E manda rastrear Walter, chegando até a escola e a verdadeira identidade dele com facilidade. Obviamente, ele quer fazer um acordo, entrar para essa pequena e nova máfia. Lógico, essa história, para o Saul, não deve acabar muito bem.