Um pequeno problema no coração salvou Kira de se tornar um híbrido e Tom não pretende perdoar Derek e Christina por terem feito a filha passar por isso. A caçada acontece um dupla e Russel ajuda nas buscas. Mas, eles acabam encontrando mais que os fugitivos e se deparam com um grupo de imigrantes ilegais, alguns deles transformados e bastante violentos. Fingindo chamar o legista, Tom avisa na verdade Szura, seu parceiro e recrutador militar dos hibridos. Além de coletar os novos ele ainda leva Derek embora para a Ilha novamente, mas Christina, cada vez com a barriga maior, escapa.

Na cidade, chega a hora de Jesse e Rosie saberem sobre o que a mãe se tornou e ele não gostam muito da história de alien. Larkin e Dave entram em contato com o amigo dela no exército e depois que ele descobre que seus superiores mentem sobre suas verdadeiras atividades, dá à Larkin um código de acesso para os arquivos militares na internet e eles começam a saber que tudo leva , como sempre, a Tom Underlay.